Στα 8 δισεκατομμύρια ανήλθαν οι προσφορές των επενδυτών στο πλαίσιο της έκδοσης του 15ετους ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές.
Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να αντλήσει μέχρι 1 δισ. ευρώ (στην ενημέρωση αναφερόταν ποσό μέχρι και 1,5 δισ.) τότε ο δείκτης κάλυψης (bid to cover ratio) ανέρχεται σε 8 προς 1. Άρα, η κάλυψη του ομολόγου έφτασε να είναι οκταπλάσια.
Παράλληλα, με βάση τις προσφορές που έχουν υποβλήθηκαν, το επιτόκιο κυμάνθηκε στο 2,75%. Εξάλλου, η αρχική καθοδήγηση μιλούσε για 185 μονάδες βάσης πάνω από τη μέση τιμή των συμφωνιών ανταλλαγής (swap) των κυπριακών ομολόγων.
Το ενδιαφέρον για την έκδοση ήταν εξ αρχής ισχυρό, με τις προσφορές από τους επενδυτές να υπερκάλυπταν κατά πεντε (5) φορές τη ζήτηση.
Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται το 2034, ενώ ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες CITI, Goldman Sachs International και HSBC.
Το βιβλίο άνοιξε γύρω στις 12 το μεσημέρι, έως τις 4 μετά μεσημβρίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Ba2 (σταθερή)/ BBB- (σταθερή)/ BBB- (σταθερή)/ΒΒBL (σταθερή) (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS).
Σημειώνεται πως η Κύπρος βγήκε στις αγορές για πρώτη φορά με ομόλογο τέτοιας διάρκειας.
